谷老爷子打算升王兆兴镖头，王兆兴因为是锦衣卫在镖局卧底的原因，委婉拒绝。王兆兴师妹带来义父的人物，护送一位官员到大名府，以半枚铜钱为信物在城南五里坡见面。谷老爷子忙着张罗谷平安的婚事，但谷平安都不愿意，把提亲的人吓走。这时一个小倩的姑娘来托镖，要谷平安保护她上扬州。谷平安独自护送人镖小倩去找夫家，王兆兴也护卫刘员外上路。谷平安和小倩来到东昌府的时候，却被以刀疤脸为首的一伙绑匪绑架。王兆兴预感情况不妙，把刘大人的安全托给师妹程晶晶，前去营救谷平安，来到谷平安住过的客栈，得知是一个脸有刀疤的人干的。程晶晶和刘大人也来到了东昌府，遇到一个找女儿的老汉。王兆兴在街上遇到了曾经在飞鱼营干过的师兄游四。王兆兴向游四打听刀疤脸的消息，不料游四竟向王兆兴隐瞒实情，还指鹿为马。王兆兴来到金鹰赌坊，用计“输掉”师妹，程晶晶被带到关押谷平安和小倩的地方，王兆兴尾随而来，救走了小娟。经过小娟的提示，王兆兴伪装来的西关草料场，抓到了刀疤脸，带到游四面前。游四带领王兆兴来到黄布政行辕，抓住王兆兴，后来王兆兴逃脱，找到了谷平安等几个女子。经过一番调查，以及小师妹保护朝廷刘大人调查官粮囤积案所掌握的信息，众人终于闯入最阔祸首黄布政大人的行宫。在大量证据面前，黄布政和游四的丑恶行径和贪赃枉法不攻自破，刘大人将贪官缉拿归案，游四趁机溜走。王兆兴追出野外，与昔日的师兄展开一番较量，游四终有所顿悟，倔强的他却结束了自己的性命，王兆兴不免感到伤感和惋惜。