警視庁原宿分室の警部補・山口かおり（木の実ナナ）は、知り合いの主婦・きぬ江と節子に誘われて秋田の温泉に出かけた。角館・田沢湖と回るうち、あちこちで出会う妙な陰気な二人連れの男が、かおりたちは気になり始める。田沢湖畔に宿泊した夜、風雨になった。「もし帰らなかったら、先に乳頭温泉に行ってて」と言って、きぬ江が暴風雨の中を出て行った。かおりと節子が乳頭温泉に着いた日、田沢湖から、きぬ江の絞殺水死が発見される。