唐三藏师徒四人取经途中，历经五十余难后来到西梁女国。他们本打算像往常一样拿到通关文书后继续西行，然而女儿国国王对唐僧一见钟情，心生爱慕，执意要与唐僧结为夫妻，不肯放行。与此同时，一直默默跟随、对三藏心怀感恩与爱恋的蝎子精，见三藏似乎对女儿国国王动了凡心，妒火中烧。蝎子精向三藏表白遭拒后，怒不可遏，血洗了女儿国。 一番激烈的情感纠葛与大战过后，唐僧在观音菩萨的点化下幡然醒悟，放下了心中的执念。女儿国国王也明白唐僧是有道高僧，自己的深情终究是错付，徒留满心伤感。观音大士念及蝎子精本意并非大恶，便让她转世为人。最终，故事以合家欢的圆满结局收尾，唐三藏师徒四人继续踏上了西行取经的漫漫征程。