城户士郎在大学教授的葬礼上，重逢了很久没有联系的木岛理生。在学生时代就凭借惊人的才华拿下著名文学奖项的木岛理生，曾让同窗城户士郎甘拜下风，在了解了自己没有成为小说家的才能后，放弃了自己的文学梦，转而成为了色情小说的编辑。但再遇时的木岛，却落魄到了付不起回家车费的地步。原来他从拿奖后状态并不好，瓶颈持续延长，作品销量下降，生活也日渐窘迫。了解到这些情况的城户提出让木岛去自己任职的出版社写情色小说，却被木岛不屑的拒绝。看着这个曾经让自己憧憬的男人，城户心里逐渐生出些微妙而刻薄的想法。他半是劝慰、半是讽刺的回击木岛，终于让木岛开始动摇。为了让蒲生田在自己所在的出版社出版遗作，城户决定利用木岛。让木岛向蒲生田郁夫拜师学艺，而木岛“理生”这个名字，让蒲生田误以为木岛是女性，于是对介绍人城户非常不满。他提出将遗作的原稿交给城户以及收木岛做徒弟的条件是“恶趣味”和“鬼畜”，并命令城户和木岛在他面前发生关系。然后，城户和木岛就越过了界限，超越友谊走向了更亲密的关系 。