在东京皇家饭店的电梯里，一个美国黑人青年突然被刺死。经调查得知，死者叫乔尼 （乔山中饰），是从美国来日本寻找生身母亲的。那么，是谁杀死了乔尼？他的母亲又是谁？经过警察一系列的侦破真相大白，原来杀死乔尼的正是他要寻找且已找到的母亲——日本服装设计师八杉恭子 （冈田茉莉子饰）。乔尼的的黑人父亲威尔夏1946-1949年曾经服兵役到过日本，当时的八杉恭子为了谋生与作为士兵的威尔夏同居而生下黑孩子乔尼。后来威尔夏带孩子回到美国。事隔多年以后，儿子乔尼万里寻母，母亲八杉恭子为了保护自己的荣誉和地位，保住另一个后来生的儿子恭平的前途，将乔尼杀死了。恭平因犯罪逃往美国终被警方击毙。当八杉恭子正在1978年度服装设计授奖大会上获得大奖时，警察到会场拘捕杀手。八杉恭子看到两个儿子都死了，难以克制内心的痛苦和复杂的情感，来到断崖前自杀了。