公安局侦察员跟踪一名可疑妇女，发现她与敌特人员有联系。侦察科长李巍穿便衣拜访了她丈夫，得知她丈夫是原国民党军官陈希章。台湾派遣特务赵天明组织反共救国军，四处招兵买马，不断派人请陈希章出山，还派得力助手陆文彪去请。但陈希章不愿再与他们为伍，便派妻子去特务赵天明处回绝，却被公安局发现。李巍告诉陈希章，必须答应他们出山，并让陈希章把自己引见给反共救国军司令赵天明。 反共救国军成立还要请陶一雄（代号黑熊）出山，因他在解放前夕秘密埋藏了一批军火。但陶一雄已被人民政府抓获。李巍便以陶一雄的身份打入敌人内部。为拿到这批军火，各派敌人争相拉拢李巍。但李巍并不知军火下落，而陶一雄已从监狱逃跑，李巍便去找陶一雄手下的知情军官费五了解军火下落。但费五已被陶一雄杀死。 女特务金珊原先是解放军士兵， 济南战役前她和几名女兵违反纪律私自外出，被国军抓获 ，其他人被杀，她叛变投敌。金珊的妹妹金蝴发现了特务的秘密而被掐死。敌人为了试探李巍抓了他的未婚妻，李巍为赢得敌人信任，被迫亲手击毙了自己的未婚妻。陆文彪对李巍产生了怀疑，我公安人员为替李巍除掉威胁，就趁反共救国军司令赵天明离开之际，击毙陆文彪，并在报纸上披露击毙一名抢劫匪徒，使赵天明痛失一臂。 陶一雄逃跑后，跑到老情人喇叭花的家里。喇叭花家里有一名傻车夫，真实身份是台湾特派员任守田。当反共救国军山东各地土匪确定暴动日期后，任守田立刻通知反共救国军司令赵天明：共党侦察科长李巍已混入。并指出了真正的陶一雄。暴动日期提前。我山东各地公安局也提前行动，一夜间逮捕各路匪徒。赵天明和陶一雄同李巍展开枪战被击毙。已觉悟的女特务金珊为了掩护李巍而被陶一雄开枪打死。天亮后，任守田化装成车夫逃跑，李巍在后面举起了手枪……