本片讲述了一著名电影工作室创作其首部电影的经历。该工作室1988年由导演老阿列克谢.日耳曼创立。曾是工作室新人，如今已是知名导演的叙述者在片中向观众分享了自己的回忆。这些回忆关于那位电影大师——他曾在电影创作的所有阶段倾力相助。