坐满观众的剧场灯光暗了下来，大幕即将拉起，演员在舞台的上场门边等候，走出上场门他们就要在舞台上亮相，将一出戏剧呈现给观众。而在此之前他们则演绎着另一出“戏剧”。 2008年的秋天，一群充满青春活力的学生，一个多年后重返舞台的女演员，一位尝试突破自己的导演因为一部音乐剧《长河》，汇聚到了上海戏剧学院的排练厅。排练过程辗转三个场地，好似一出三幕的“戏剧”。在排练的不同阶段，导演关锦鹏、女演员马兰和学生演员们各自的状态发生着变化，他们相互之间的关系也发生着微妙的改变。而所有的努力都是为了一次完美的“亮相”。