武当派败类白眉道人、冯道德、雷老虎等人勾结清廷，甘受驱使来残杀武林中人，方世玉之父母方济亨、苗翠花、胡惠乾之父皆为雷老虎等人所杀；胡惠乾一次寻仇不遂，为方世玉所救，后随方往少林寺练就高强武功……影片最后少林与武当之武林自相残杀的画面，出现一幕令人怵目惊心的大结局……