少年杰米住在谢菲尔德，他在那里上高中。尽管杰米已经对外公开自己身为同性恋的性取向，但他还没有向大多数同学透露他内心深处的愿望。杰米梦想成为一名变装皇后。这个愿望只有他的母亲玛格丽特知道。杰米决定通过变装参加舞会。当地服装店老板前变装皇后雨果又名香奈儿，为杰米提供了指导和支持。杰米关系疏远的父亲韦恩不想与他有任何关系，而学校恶霸迪恩在得知杰米的计划后，更是鄙视杰米的所作所为。与此同时，学校老师赫奇不允许雨果穿着不合适的服装来扰乱舞会 。