从1940年代开始，美国联邦政府便把知名黑人爵士女歌手比莉·哈乐黛 （ 安德拉·戴 饰）作为打击毒品战争的目标 。在黑人联邦特工吉米·弗莱彻 （崔凡特·罗兹饰）的带领下，美国联邦调查局展开了一场秘密的卧底行动 ，试图使这场战争升级并带有种族主义色彩，其实美国政府的最终目的是阻止比莉·哈乐黛演唱那首备受争议、令人心碎的歌曲《Strange Fruit》 。