穿着裙子、化着妆的跨性别者凪沙（ 草彅刚 饰）在新宿酒吧工作，一直一个人生活。另一方面，在广岛的公寓里，喝得烂醉的早织与邻居发生了冲突。她女儿一果（ 服部树咲饰）想劝说母亲，却遭到一顿暴打。某天，一果被寄养到亲戚凪沙家。凪沙告诉一果自己讨厌孩子，而本以为会见到叔叔的一果看到凪沙的样子，也感到奇怪。就这样，二人开始了奇妙的同居生活。一果与中伤凪沙的同学发生争执，凪沙被叫到学校。他告诉一果，在学校怎样都行，就是别给他添麻烦。一果路过芭蕾舞教室，被老师实花叫住。后来，一果参加了芭蕾舞课程，为了支付每月的学费，经朋友推荐，瞒着凪沙去打黑工，结果被警察抓住了。凪沙温柔地安慰了被人中伤家庭环境的果沙。在终于了解到了一果的芭蕾舞才能后，凪沙开始考虑为了一果而活下去，更萌生了“要成为母亲”的想法 。