埃米尔穿越群山来到伊朗边境的村庄任教，那里的教室仅仅是茫茫荒野里一辆废弃的公共汽车。没有一个孩子来学校上课，埃米尔也随时面临被赶走的危险。为了努力使学校运转下去，埃米尔必须面对那些怀有敌意的村民。影片借鉴阿巴斯式的影象风格，展现伊朗边境游牧民族贫瘠而封闭的社区，表达对当地儿童教育和生活的忧虑与关注。