ラキオス王国は狙われている・・・。 異界からの来訪者＝エトランジェとして戦い続ける悠人は、いつしかラキオスでの生活に馴染み始めていた。そんなある日、謎のスピリット集団がラキオス城を襲撃！ 駆けつけた悠人とアセリアの前に立ちふさがる黒衣の剣士・・・ウルカ。 その凄絶な剣技の前に二人はなすすべもなく翻弄されてしまう。この戦いでラキオス王を失い、佳織はいずこかへと連れ去られてしまった。 剣と魔法が入り乱れた混沌たるこの世界は、悠人達に何を求めているのか？？？