全日本柔道選手権大会の決勝で敗れた矢沢謙次は、その夜公園のベンチで、睡眠剤を飲み苦悶する西村マツを救い、病院につとめる兄達夫の同意を得て、自分達の下宿に引き取る事にした。戦災で両親を失い、唯一人の姉の行方を探しているマツの心は荒んでいたが、謙次の親切さに次第に素直になり、いつか謙次に対して愛情をさえ抱く様になった。併し謙次には某製薬会社専務の令嬢・佐々木知英子という恋人がいた。この二人の仲を中傷したのがマツで、彼女は謙次の会社の社長宛に匿名の手紙を出した。謙次の柔道の奨励者である社長は謙次を叱責した。その上謙次は、知英子から“新しい金持の恋人と結婚するから、貴方との事は水に流す”と云われ、自暴自棄に泥酔した末、与太者と乱闘をやり、見事な腕の冴えを見せた。それを見ていた山下という男に誘われた謙次はそれに応じて神戸に行き、山下の経営するキャバレーの用心棒...