天下分崩，北轩国经一番战乱后获得短暂和平时光。寓居边陲小镇雁回的少年长庚（陈哲远饰），在一次外出时险遭狼群截杀，幸得沈十六相救，长庚遂认其为义父以报恩。外敌天狼族伺机入侵，掀起战乱，在危急时刻，长庚得知自己竟是北轩四皇子，而沈十六则是玄铁营统帅顾昀（檀健次饰）。顾昀击退天狼族后，奉诏带长庚入京。此时新皇李丰即位，根基未稳却急于有所作为；魏王觊觎皇位，不断制造危机，使得大宣积弱，强敌环伺。同时李丰猜忌顾昀功高盖主，将他调往边境驻守；年少的长庚则在机缘巧合下加入临渊阁，跟随阁中身怀绝技的高人们四处游历，几经磨砺后，成长为有格局有抱负的治国人才。此时的北轩内忧外患，顾昀艰难抵御外敌、长庚则努力清除积弊，两人互相合作，一起成长。