老いた映画監督の夕景は浜辺で映画と名乗る美しい娘と出会う。その後夕景は映画に導かれ録音スタジオにいた。そこには女優の夜半、録音技師の釣音、助監督の両天、御前崎らがいた。そして夕景は映画と愛しあった。夕景と夜半は恋人同士だった。 夜半と男優の正午が絡み場面のアフレコを行った。仕事が終わると、夜半は両天とホテルで密会した。そこへ夕景が押し入り、揉み合ううちに三人は傷だらけになった。夜半は結婚を考えない夕景を批判した。両天の提案で彼らは３Ｐをはじめた。複雑な思いの夕景が夜半の中で絶頂に達すると、両天は静かにその場を去った。 青年時代、夕景は劇団に所属し、同じ劇団員の東雲と同棲するようになった。だが、東雲が他の男と付き合うようになり、二人の関係は終止符を打った。数年後、ＡＶ男優になった夕景は相手役として来た夜半と出会う…