城市的隐秘地带，每个不幸的灵魂都在寻找着那幸福的幻象与生命的真相，却并不能寻见。丈夫失踪，家里只剩下了明月和她的婆婆。某天，婆婆在黑暗中遇到了刚刚失去母亲的流浪儿雨果和他的好朋友，一只新生的小羊。在明月的帮助下，雨果从恶毒的房东处拿回了母亲的遗物，三个没有血缘关系的人临时拼凑起了每一天。随着丈夫的突然出现，提出离婚，和另一个女人远走他乡，明月也离开了婆婆，婆婆满心内疚，一直挂念着她，四处打听她的消息。此时万念俱灰的明月回到了107国道边的霓虹旅馆，重拾旧业。直到她得知婆婆和雨果被赶出了廉租房，婆婆病倒在床，便回来帮助他们寻找新的栖身之地，而此时另一段关于雨果的家庭羁绊被揭开，明月能否正视内心深处那片隐秘的灰暗地带，她的灵魂能否得以自由，找到那片流奶与蜜之地？