影片讲述了清雍正十年，已故学者“ 吕留良”被判“大逆”罪名， 满门抄斩，其学生、朋党、街邻等数千人发配宁古塔给披甲人为奴。受吕留良一案牵连“阎禄堂”及全族五百余口被发配，路途之中饱受磨难，行未过半阎氏族人已死去二百余口，新婚妻子莺歌也因押解人员虐待致死。为求活命阎禄堂趁机逃走，但被前来解救的吕留良孙女“吕四娘”误杀。得知真相的吕四娘懊恼不已，几个月后吕四娘借机加入血滴子并寻找机会刺杀雍正...... 。以雍正时期为背景， 雍正皇帝残暴执政，为巩固政权，建立 粘杆处、血滴子等特务组织为其探查官吏与民众有异心者实行暗杀，也有数以万计无辜人士被发配到东北最为苦寒之地。