影片讲述了在一年一度的津门忆旧会上，小丑利用魔术盗走东方戏法秘宝，津门三大戏法家族后人：擅长障眼法的覆手唐门、制造戏法道具的机关李家、擅长破解各式幻术的水镜齐家共同对小丑展开了一系列追逐，破解重重机关最终夺回法宝，并找到秘籍“云机录”的故事。