民国时期一头未知的怪兽悄然而至，嗅到猎物的怪兽猎人随之而来。正此时，上豪大酒店里女魔术师顾青搭档时下最受欢迎的魔术师黄永仁，为到场嘉宾表演魔术。表演过程中戴着面具的黄永仁突然性情大变极具攻击性要置顾青于死地，台下看热闹的刘天明全然不知顾青受到的威胁，就在黄永仁即将要取顾青性命之时，怪兽猎人宇文挡下致命一击救下了顾青，紧接着三人发现了真正的黄永仁的尸体，为了查明真相围捕怪兽，宇文推算出怪兽即将出现的地点，正是顾青过生日的宴会地点，于是三人设局让怪兽露出了真面目。