在动荡的九十年代，13岁女孩玛莎在嘈杂的拳击场和俄罗斯脏乱的街道上长大。她最要好的朋友是一群烧杀劫掠作恶多端，并被全镇人们都厌恶着的小混混。但在这个不谙世事的少女眼中，他们非常正直，是爱她并保护着她的家人。玛莎发现了自己对爵士乐的热爱，并梦想着成为一名歌手。她最终认清了这群朋友的真面目，知道了他们对自己家人的所作所为。长大成人后，玛莎离开家乡前往莫斯科打算开始新的生活。但过去发生的种种萦绕不散，她不得不再次回到童年生活的地方去面对一切。