东北地区的温泉里住着一位 姐姐，却和她的儿子一样大。 姐姐清岛丰子是个艺妓，妹妹叫秋子。 在青森县浅沼温泉的某天晚上，丰子接到消息，明子突然病倒了。 她夜里在城里跑来跑去找医生，终于找到了稻村诊所。 在稻村医生看来，丰子拼命照顾母亲的行为让他想起了她。 丰子被冲矢会元的老板娘说服，认为年幼的孩子是她艺妓工作的负担，于是将明子送人收养。 对工作毫无兴趣的丰子得知明子失踪了。 丰子去找她。 在那里，她发现秋子在夜色中蹒跚地沿街叫着她的名字。 丰子拥抱着明子，发誓永远不会让她离开。 不过，他们在浅沼温泉是待不下去了，因为他们已经打碎了青本房东太太和尤克的脸。 几年后，在山峡的温泉。 明子现在是一名小学生。 在那里，他们遇到了刚刚加入学术团体的稻村博士，三人一起去兜风。 在别人看来，他们就像一对亲密的父女三人组。 然而，秋子的亲生父亲工藤的出现，让他们的喜悦之情大打折扣，工藤因杀人罪被判刑10年后出狱。 然后，丰子被工藤骗去卖给皮条客。 丰子为了还债，在花町地区从一个地方搬到另一个地方。 然后，在东山温泉，秋子正在读高中三年级。 正如她的名字一样，她已经成长为一个聪明美丽的女孩。 她租了一套公寓，得到了她一直想要的生活，只有他们两个人。 一天，丰子看到秋子和排球社的教练石冈接吻。 丰子嘲讽石冈，明子激烈抗议。 秋子和丰子怀孕时的年龄一样。 接着，报纸上出现了工藤的死讯，明子向丰子影射她不是姐姐，而是母亲。 明子心中的猜疑和不信任越来越多。 明子跑出公寓，丰子却追着她倒下。 她跑出公寓，追着丰子倒下，却发现癌症已经吞噬了她的身体。 妈，别死啊! 明子第一次叫母亲的名字。 丰子在病床上向石冈求婚。 石冈点点头，忍着泪水。 婚礼当天。 婚礼当天，丰子用她母亲般的坚韧跳起了舞，她在花町生活了几十载，只剩下几天时间了......