同居山谷的一对老年兄弟K和W,因为没有说明的原因四十年不曾说话,全靠一条狗传递纸条来交流沟通。在全山谷的养羊比赛中,K的大公羊微弱优势获胜,W气不过发现K的羊得了瘟疫于是举报,事情的结果是,包括K和w家在内整个山谷的羊都不得不面临人道毁灭。没有了羊,K完全不知道怎么度过漫长冬季,受到牵连的W在地窖里悄悄藏了几只,但这个秘密并没有保守太久,为了保住最后的几只羊,K和W再次走到了一起。
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