同居山谷的一对老年兄弟K和W，因为没有说明的原因四十年不曾说话，全靠一条狗传递纸条来交流沟通。在全山谷的养羊比赛中，K的大公羊微弱优势获胜，W气不过发现K的羊得了瘟疫于是举报，事情的结果是，包括K和w家在内整个山谷的羊都不得不面临人道毁灭。没有了羊，K完全不知道怎么度过漫长冬季，受到牵连的W在地窖里悄悄藏了几只，但这个秘密并没有保守太久，为了保住最后的几只羊，K和W再次走到了一起。