独臂神尼临终前嘱徒弟吕四娘下山办二事: 清理门户及反清复明. 唐晓兰, 冯瑛受吕所托到吕家保护吕父及反清头领沈在欢, 途中遇唐之师父杨颂芙, 并得知年羹尧和保国禅师 (即了恩) 已擒吕父及沈上京. 同时, 了恩亦困住了水上首领余鹤, 杨父女于是跟踪年上京. 唐, 冯暗中跟踪了恩巧遇吕, 三人共议救人之计. 吕扮作新翁巡抚大人之媳, 挟持其子, 救走余鹤等人. 三人跟着寻得拘押吕父及沈之处, 与了恩对峙, 情势危急, 吕父为减吕负担而自尽, 吕伤心失神之际, 了恩等人挟沈继续上京. 皇上对琳贵人怜爱, 琳却对年钟情, 年只是利用琳加官晋爵. 皇上对沈施以 怀柔高压无效, 吕三人救沈无功而逃难到琳住处, 原来琳乃瑛之妹. 琳利用皇赐玉佩救出沈等, 吕一行五人从秘道通往年住处, 琳要年'送'他们一程, 惜门外了恩把守, 众人大打出手. 吕终于亲手杀掉了恩, 完成师父第一个嘱咐及为父报了仇.吕四娘奉师独臂神尼临终前命反清复明及清理门户,下山追杀背叛师门投靠朝廷的大师兄了恩和尚.天山弟子唐晓澜及 冯瑛拔刀相助.澜、瑛探知恩擒获反清首领沉在宽和四娘父,急与四娘赶往相救.四娘父宁死不屈自尽儿亡,恩乘乱挟宽上京,雍正把宽囚于天牢.四娘等人闯入皇宫,巧遇雍正宠妃琳贵人,发现她正是瑛自小失散的妹妹.琳得知身世后,协助救宽出天牢.众人正欲逃离皇宫之际,恩追至,双方展开恶斗,四娘终亲手杀死恩.(续上集) 雍正震怒,责年羹尧保护了恩不力,派兵四出歼灭反清势力,大量江湖人物因而遭杀害.吕四娘等人矢志杀雍正,冯瑛独闯皇宫行事,失手被擒,雍正垂涎瑛美色,瑛不顺从.幸得唐晓澜以雍正弑父夺位的秘密作胁,瑛安然获释,澜却误中雍正诡计饮下毒酒.四娘等人往寻访武林英雄共谋反清大计,却惊闻留守京城的沉在宽遭雍正捕杀.四娘悲痛欲绝,突见宽再次现身,方知清兵误杀貌似宽的堂弟.澜病危,宽诊视下发现澜并无中毒,认定是雍正设计恫吓澜.澜霍然而愈,与四娘、瑛和冯琳三女侠闯宫,雍正终命丧四娘剑下。