巴西独裁政权计划恢复白人至上主义，强制要求所有居住在国外的巴西白人公民回国。在这场政治混乱中，主人公Tai需要证明自己不是白人，但却面临着自我种族认同的不确定性。就像许许多多的巴西人一样，他们处于种族的边缘而不被接受。影片深入研讨了巴西模糊的种族概念，探索了巴西殖民史所留下的隐性影响，在虚构与现实之间的交织前行。