大地之初，应龙为水，女魃为火，两人本拥有相斥相克、无法靠近的命运，但女魃却爱上了应龙。在对抗蚩尤的圣战中，应龙协同女魃帮助黄帝获得最后的胜利。 应龙重伤，女魃吸走应龙沾染的浊气，帮助应龙重返天庭。而女魃幸得降龙罗汉及时出现，将浊气封印，收留于黄泉冥海。万年后，女魃意图冲破黄泉冥海寻找应龙，降龙罗汉念在女魃一往情深，便将女魃的一滴泪化成一名女子，名为目汁。降龙罗汉设法将应龙打下凡间，并带领十八罗汉帮助应龙和女魃渡此情劫，经历了一系列事情后，让应龙和女魃明白了爱与牺牲的道理……最终应龙请求降龙大师将自己与女魃合为一朵绯红的花与叶，名为“曼珠沙华”（沙华和曼珠是应龙和女魃小名），开满在黄泉冥海岸边……