本片为「函馆三部曲」特别篇，改编自原作佐藤泰志的首部小说。在港口小镇书店工作的佐知子，被颓废的兼职男吸引，他们之间没有天雷勾动地火，只有恰如其分的心领神会。很快地两人就发展到床上，但没有蜜语、没有事后烟，只有失业室友静雄不经意地加入漫长的夜。仨人青春的费洛蒙，参杂在夜店的酒杯和音乐里、撞球台边、路面电车的街道上，在夏夜蓝调天空下舞动与欢笑。二男一女的三角关系也在散漫、破碎的清晨里，踏著摇晃的步伐，以极不经心的方式寻找出口。