牛方方，一个空有蛮力却不会法术的妖怪，一心想要做人见人怕的大魔王。他想做尽坏事向偶像——猴帮首领猴王学习，却总是弄巧成拙变坏为好，为此饱受折磨。随着牛方方与猴王的相处，他惊讶发现猴王竟是好人，这极大背离了他的初衷，而此时，紫薇神君也向他抛来橄榄枝，想铲除猴帮扶持他做新一代的大魔王，面对理想的诱惑，牛方方陷入了艰难的抉择……