蓝天、小溪、梨树、玩伴……这些景象时常浮现在天佑的梦中。梦里，唱着主歌的外婆坐在油菜花丛中；梦里，曾经住过的房子都倒塌了……大学生天佑在寒假的时候从深圳回到了他小时候生活过10多年的豫西南伏牛山脚下的外婆家。村子里住着他小时候的玩伴们：离了婚的表哥王三；爱喝酒的淼子；做着“羊老板梦”的海洋……时光荏苒，十多年后再次面对外婆和儿时玩伴的天佑，心灵悄悄发生着异样的变化……本片根据四川 泸州作家涂代祥小小说作品《乡下外婆》改编10岁的马超从来没有见过乡下的外婆，妈妈从小跟他讲外婆的故事，在马超的心里，外婆是很神圣的。当马超见到真正的外婆后非常失望，离心中的外婆形象太远了。马超想尽办法整外婆，想驱赶走外婆，结果却被外婆的包容与坚强感动了，最终马超的心灵得到了感化。影片通过巧妙的故事结构、优美的画面和动听的音乐，刻画了乡下外婆慈祥坚毅的形象，成功表现了马超对外婆情感的微妙变化。