查理的父母赫维先生太太疼爱弟弟泰格，使他心生不满，过了没多久，泰格脱离妈妈控制，跟着汽球跑，没想到却被游乐场的小火车当场撞死。 由于当时在游乐场的人员很多，在其中有人拍了照片，穆德怀疑那个汽球是有不知明的东西控制，他找来查克帮忙，发觉那是个小男孩的影像。 赫维太太是罗马尼亚移民，家中还有个老奶奶，她时常在查理身上画符。她说查理是祸害，但查理的母亲不相信那些说法。 穆德到是很相信这种东西，他回去之后，就查了资料，史卡利发现查理有经神方面的毛病，他们怀疑有虐童的可能，可是赫维先生不相信，不过为了孩子好，他还是同意让查理做心理评估。就在他们要出门时，赫维先生被车库门卷死。 穆德发现车库有施法的痕迹，同时他们发现老奶奶屋内都是施法的一些物品。老奶奶找来一堆黑衣长老来施法。赫维太太为了保护查理，跟母亲翻脸，后来老奶奶硬是要处理查理，反而被发现死在屋内。他们讯问查理，但查理说是麦可做的。 赫维太太说，查理是双胞胎，麦可一出生就死了，根据罗马尼亚人的人说法，必须要将灵魂切割，不然死人的世界会跟着查理，恶灵会不满意的停留在那里。 穆德找来长来们帮忙，另一方面，麦可化成成查理，骗走了妈妈，史卡利赶去救赫维太太，可是也无法阻挡恶灵的力量，这将如何解决？