本片改编自当今俄罗斯最畅销的通俗作家鲍里斯·阿库宁的同名小说，是一部混合了史诗、侦探、浪漫等元素的大片，背景是在1877—88年的土俄战争时期。范多林是阿库宁笔下的福尔摩斯，这个有点口吃的家伙（电影中看不出口吃），有着天生的侦探触觉。为了逃避伤心的爱情，他加入了俄国军队。很不幸的是，在战争开始的时候，范多林被掳。是在与其同被俘虏的同伴被杀后，在混乱中趴在马车下辗转逃脱，也是在逃跑过程中，得知土耳其间谍的存在，并获得蛛丝马迹，后来他遇上了一个叫瓦维拉的女子。她身无分文，却要去俄国找她的未婚夫。在俄军总部，他们找到了她的未婚夫，但是同时发现，在军队内部谍影重重，包括这个女子还有她的未婚夫，一时之间都变得神秘莫测起来，范多林如何凭他的智慧找出真正的间谍？