方义天是香港黑社会龙头大哥、国际犯罪集团首领。有三义子方伟（连伟健饰）、方奇（刘少君饰）、方华（廖韦伦饰）；伟误杀天，嫁祸天手下林威雄（刘国诚饰），并用一石二鸟之计派奇追杀威，希望他们自相残杀，他好独吞天的遗产，坐享渔人之利。奇为查探威下落，假意追求威的妹妹林家宁（露云娜饰）。宁深爱奇，此时奇之日籍未婚妻井上方美（蓝洁瑛饰）自日本来港探奇，误以为奇另结新欢大动肝火。奇说出原委，美为奇及生命及自己幸福，劝奇放弃杀威。奇在情、仇两条路徘徊之际，宁问奇借钱给乃兄逃走，于是奇借钱给宁把威引出来。 奇威二人厮杀一场之后，威受重伤入院，方视为重要证人。奇负伤回家，伟知奇未死便向现任警务署高级督察方华告密；奇落网，但威并没有指证奇，又告诉奇是伟杀死天，奇忿愤非常，誓要杀伟替义父报仇，伟知悉此事先杀威再伤宁，奇忍无可忍狙击伟事败，日籍未婚妻井上方美被伟捉去作为人质。另一方面华查出伟之犯罪证据，正拘捕之际，伟杀死一手下嫁祸华，华被革职及羁押监房修查。 奇为救美，单刀直闯伟家，华知伟害自己，心有不甘，在狱中装病，送医院途中逃脱，然后直闯伟家。 最后伟华双双死去，奇把美救出，但仍逃不了法律制裁.