大江山の雲海が流れる夜明け、明子は年下の彼氏健二と来年の今頃を心配しながらも、深い愛を確認するキスを交わす。数日後、明子は紀子姉さんの昔の恋人であった宏の店を訪ねて、宏にどうしてお姉さんと結婚しなかったのかと尋ねる。笑って答えない宏に業を煮やした明子は、結婚を申し込む。突然のことでビックリした宏は明子をなだめようとするが、明子はなおも激しく宏に迫る。一方、紀子は経営している飲み屋ポプラに行く支度をしていた。店のことで宏が金を工面してくれたと知ると、夫の亮助は急に不機嫌になり、紀子の説明に耳も貸さずに邪推する。困り果てた紀子は、店を辞める決意を伝えるが…。そして、紀子は夫に殴られ、明子は堕胎を決心する。