圣诞派对上，教父德罗赛尔梅亚先生送给克拉拉一个胡桃夹子。当晚，德罗赛尔梅亚先生变成了魔术师，带领克拉拉进入了一个奇妙的世界。在那个缤纷的天地中，胡桃夹子变成了王子，他和克拉拉一起同鼠王大战，一起闯进美丽的糖果王国和雪国……