1949年新中国成立前夕，笼罩在白色恐怖下的山城重庆特务大肆逮捕共产党员，这里已经成了我党地下工作者的龙潭虎穴。一处偏僻的巷子里，一个五十上下的妇人敲着门，门里伸出一只手把她抓了进去。她就是新任渝区党委副书记宋怀珍，抓她的是党通局的队长王新民。虽然宋怀珍遭受酷刑，但也因祸得福竟在这里找到了失散多年的大儿子林孝成。宋怀珍在林孝成家里潜伏下来，林孝成的身份是保密局的队长也是王新民的死对头，他的上司陈国栋是个老奸巨猾的资深特务。在这个特务扎堆的逆境中，宋怀珍小心翼翼地熟悉着新环境，想方设法破译儿子密信，最终成功揪出了破坏组织的内奸。由于任务屡次莫名失败，特务的直觉让林孝成怀疑到了宋怀珍，他开始不动声色地试探母亲，母子之间暗中展开了较量。任务还算顺利，只是观念传统的宋怀珍与儿子的未婚妻同时也是警备司令蔚镇邦的女儿蔚蓝摩擦不断，这蔚蓝性子骄纵，贤良淑德样样不沾边。虽然宋怀珍百般不愿但因蔚蓝怀孕了，婚礼如期举行。