唐僧师徒四人路过千灵镇，孙悟空被神秘紫烟入侵从体内分离出一个魔化悟空，魔化悟空打败牛魔王的位置成为万妖之王，而孙悟空则化作一个凡人被紫藤所救，最终，孙悟空找回法力，救下唐僧，再次西行。