二十世纪30年代日本一个小镇上，冈山中学的南部麟六 （ 高桥英树 饰）是一名沉默寡言的男生，他默默暗恋着同住一个屋檐下的清纯少女道子 （浅野顺子饰）。某天麟六教训了侮辱道子的高年级学生，其实力被本校打架高手甲鱼 （ 川津佑介 饰）相中，故向大家传授打架技巧。经甲鱼介绍，麟六加入了由泽庵 （片冈光雄饰）领导的冈山中学最大暴力团——OSMS团。凭借过人的实力，麟六很快成为该团的副团长。然而对道子的感情迟迟无法说出口，以及团内矛盾日益积累，麟六最终离开冈山，转入若松的西多方中学。但他作为不良少年的名号早已声名远播，身边的麻烦只会越聚越多。暴力基因不断升级，最后他更追随着一位日本右翼战争分子而去 。