直参清塚伊太郎は叔父頼母の推挙で普請方改めの役についたが、役付披露の宴で上役の戸樫以下が、伊太郎が賄賂を出さなかった腹いせに乱暴したのに腹を立て、腐敗官僚戸樫を斬りすてようとした。戸樫は逸早く逃亡し、伊太郎は頼母の添書を持って駿府の貸元鉋屋大五郎の許へ姿を消す事にした。彼の愛人で櫓下の芸者千代次には好色な戸樫の毒牙が迫ったが、伊太郎は彼女を救出して姿を消す。戸樫の腹心最上は浪人六名を雇い、伊太郎の命を狙って後を追ったが発見できない。それもその筈、伊太郎は見違えるばかりの股旅姿に身を変えていた。駿府についた伊太郎は、尋ねる大五郎が数日前に仁右衛門一家の殴りこみで死んだ事を知った。そして大五郎の娘おちかが全滅に等しい打撃を受けた鉋屋一家を、女ながらも三次、音造の二人の仔分と共に守っていた。伊太郎はその家に草鞋をぬいだが、次の日、仁右衛門の身内が、おちかを親分の妾にしようと、例の伊太郎を探す七人の侍と一緒に現われた。だが彼等は伊太郎の腕に恐れて手出しができず、その夜、仁右衛門を先頭に一家三十余名が殴りこんで来た。伊太郎は奮戦の末、仁右衛門を捕え、彼の口から戸樫の指図で大五郎を殺したと聞く。その頃江戸では戸樫は更に桑山頼母を添島に殺させ、家をとりつぶす。伊太郎は慕うおちかと別れて江戸へ帰り、千代次と秘かに連絡をとり、添島を捕えて悪事を白状させる。そして彌五郎と二人、初春の獅子舞に扮して戸樫の宴席に現われ、彼を捕える。戸樫は死罪を申渡され、伊太郎は妹藤江を彌五郎に托し、女房姿の千代次をつれ、やくざ渡世の旅に出た。