丹尼尔和卡西尔是守护柏林的两个天使。不过这两个天使和其他天使不一样，因为他们没有竖琴和翅膀。丹尼尔和卡西尔穿着大衣长袍穿行在这座城市里，可以不为人知的从一个地方到另一个地方。但是他们只能默默观察人们的举动，研究人们的生活，却无法与人们交流。有一天，丹尼尔来到了一个马戏团。在见到正在练习走钢丝的女演员玛瑞安以后，他就对玛瑞安一见钟情。由于演出资金不足，马戏团必须解散。玛瑞安独自踯躅在路上，想着自己以后要做什么。对玛瑞安的爱怜令丹尼尔做出了一个决定，他要变成一个凡人和玛瑞安在一起 。