泰国北部小镇流传着这样一个古老的传说,一个男人可能会投胎变成一只凶猛的老虎。军人keng (班罗普·洛罗伊饰)偶然认识了生活在这里的青年Tong (萨克达·卡亚伯迪饰),两人之间很快产生朦胧的感情。keng与Tong的家人也相处地很愉快,两个年轻人就这样在小镇过着无忧无虑的生活。但是有一天人们发现当地的牛被怪兽咬死,Tong随后也神秘失踪。他们的幸福生活从此便结束了。为了寻找Tong,eng决定一个人去热带森林,白天keng胆战心惊地在丛林里寻找Tong,晚上则为了躲避野兽的攻击东躲西藏。虽然keng遇到了重重困难,但为了找到心爱的Tong,keng咬牙坚持了下来。最后他终于在丛林深处找到了Tong,但此时他发现Tong已经与以前完全不同了 。
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