莫桑比克，2019年。北部德尔加杜角省的居民遭到宣誓效忠伊斯兰国的武装分子的残暴袭击。武装分子袭击了其中一个村庄，杀死了所有居民。小男孩何塞的父母被杀害，男孩和他的兄弟被武装分子抓走。与此同时，在苏丹，俄罗斯教官正在训练当地军队的战士，其中一名教官是经验丰富的战士格拉尼特，他不喜欢基地里没有适合他的任务。不久，一个命令传来，要把一些教官送到莫桑比克。格拉尼特和一个小分队来到穆埃多的一个军事基地，发现了一幅悲惨的景象：当地军队的士兵不敢对战士采取行动，不尊重纪律，不服从命令困难重重，福波将军拒绝分享关于激进分子部队数量和位置的信息。格拉尼特决定自己进行侦查并获得必要的信息。