古时候，人与妖对立。妖披人皮混迹人间，以吸食人之阳寿为生。人间妇人莲华之子英杰被妖掠夺，下落不明。莲华念子心切，故又收养一子，起名英宁。从此一桩妖与人之间“夺命换皮”的阴谋渐渐展开……