Em 1930, Poços de Caldas, a ingênua Elisa, filha dos ricos Matias e Violeta, se apaixona por Davi, um mágico de circo que sonha em se tornar um grande ilusionista. Sem aprovar o romance, Matias manda matar Davi, mas a filha acaba morrendo acidentalmente e o mágico é condenado à 20 anos de prisão por um assassinato que não cometeu. Dez anos depois, a família vive em Campos dos G...