突变病毒袭来，人类在患病后会逐渐变成任意一种动物，毫无解决办法。两年后，人们逐渐适应并建立了专门的中心来接收、照顾和治疗突变成动物的人类，并为病人家属提供心理支持。一天，一辆运输多名病人前往新中心的车队在路上发生事故，病人们四散逃离，弗朗索瓦的妻子也在其中。弗朗索瓦和16岁的儿子埃米尔一起前往事故发生处附近的森林寻找，一路上遇到了很多突变后的人类，与此同时，儿子埃米尔发现自己的身体也在悄然变化，他好像正在变化成一头狼......