森林外的世界已经被好战的巨人占据，古老森林也被巨人继续侵蚀，上古的精灵是拯救世界的唯一希望。来自太阳王国的特工小狐狸克莱和来自月亮王国的特工布诺，为了寻找传说中的精灵力量，在充满传说的古老森林狭路相逢。他们从彼此戒备到互相帮助，肩负着从巨人手中拯救跛行者的使命，在美丽奇幻的森林里历险。