大海绵是一个生活在中国西部小城的少年,他早早脱离了体制教育,离开父母,独自生活。他在街头四处游荡,漫无目的地度过一个又一个漫长的夜晚,兴致来时即兴而唱,生活自由而孤寂。大海绵热爱说唱音乐,有极高的音乐天赋,他用音乐回应对生活的感悟和不满,但现实并不能让他有所作为,他在网络上喜欢了一个女孩,女孩嫌弃他肥胖,追求总是遭拒。游荡的生活终于脱轨,他无意中参与了一起盗窃案,惹上了官司,法院的压力和生活的困局使他再也无法忍受,为了给自己的人生赢得机会,他尝试做出改变……
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