1936年，从岩手移居东京的小野寺俊子（古川琴音饰）参加了新宿红磨坊剧院的试镜，成为了明星。在现场，他引起了经理兼制片人佐佐木千里（椎名纪平饰）和剧院女主角高轮佳子（招木玲香饰）的注意，并开始作为成员在剧院工作。 Toshiko 继续她谦逊的生活方式，不留时间睡觉，大部分时间都在舞台上排练和表演。与此同时，俊子站在舞台中央开始唱歌跳舞。 6个月后，俊子改名为“明日真智子”，与同事小柳菜菜子（田村明美饰）组成年轻组合，人气爆棚。大批歌迷蜂拥而至，剧院每天座无虚席。真智子成为了不可动摇的中心，成为了每个粉丝的情人“偶像”。另一方面，日本仓促开战，影响力波及红磨坊。作为剧场象征的红色风车被拆除，男主角山口正太郎（山崎郁三郎饰）参战。