讲述1990年代的拉斯加维斯，变装国王新人Jules（科雷西·克莱门斯 Kiersey Clemons 饰）前来与关系疏远的老爸Mick（迈克尔·珊农 Michael Shannon 饰）重新联系，并将在当地全美最大的变装国王舞台进行自己的首演。而Mick是一个传奇性的赌徒，也兼职担任派对小丑，他可不乐意看着自己的女儿（他认识的她叫Julia）现在打扮得很男性化，身穿西装追求着Ronnie——一个Mick也常去找的性格直率的舞女。在那个难忘的周末，Jules和Mick的世界发生了碰撞。