15世纪初，欧洲各国风云变幻，西班牙内战期间，封建领主残酷迫害吉普赛人，老卢纳伯爵将一个吉普赛老妇人当成女巫烧死。吉普赛妇人的女儿阿苏茜娜将伯爵尚在襁褓中的小儿子盗走，准备将其烧死为母报仇，但在慌乱之中却错把自己的亲儿子投入火中。多年后，老伯爵长子继承爵位成为卢纳伯爵，他热恋着贵族女官莱奥诺拉，但莱奥诺拉却深爱着游吟诗人曼里科，殊不知曼里科正是当年阿苏茜娜偷走并养大的伯爵幼子。卢纳伯爵与曼里科为情决斗，曼里科获胜却负伤，被阿苏茜娜救回。正当曼里科和莱奥诺拉准备举行婚礼时，卢纳伯爵抓走了阿苏茜娜，并声称要烧死她。曼里科为救母被捕，莱奥诺拉以献身给伯爵为条件，换取曼里科的自由。为保清白，她服下毒药死在曼里科怀中。卢纳伯爵盛怒，下令处死曼里科，目睹行刑结束的阿苏茜娜告诉卢纳伯爵，被处死的曼里科正是他的亲弟弟，她终于为母亲报了仇。